# Factura individual (CFDI 4.0)

## Paso a paso

Las tareas más comunes, resumidas. El detalle de cada una está en las secciones numeradas.

### Facturar una venta desde el ticket

1. Cobra la venta en el **Punto de Venta**. Aparece el ticket.
2. Pulsa **🧾 Facturar** en el pie del ticket.
3. En **Cliente**, busca al cliente (opcional) y elígelo, o escribe los datos a mano.
4. Revisa **RFC**, **Razón social**, **Régimen fiscal**, **Código postal fiscal** y **Uso del CFDI**.
5. Pulsa **Timbrar factura**.

Ver secciones 4 a 6.

### Facturar una venta que ya no está en pantalla

1. En el **Punto de Venta**, abre **Mis Ventas de Hoy** (o, como administrador, en **📊 Reportes → Historial de ventas**).
2. Pulsa **Facturar** en la venta.
3. Completa los datos del cliente y pulsa **Timbrar factura**.

Ver secciones 3 y 4.

### Guardar los datos fiscales de un cliente para la próxima vez

1. Abre **👥 Clientes → El Fiado** y entra a la ficha del cliente con **Editar**.
2. Despliega **Datos fiscales (para facturar)** y llena RFC, razón social, régimen, código postal fiscal y uso del CFDI.
3. Pulsa **Guardar**.

Ver sección 5.

### Cancelar una factura por error (administrador)

1. Abre **🧾 Facturación → Facturas generadas**.
2. En la factura, pulsa **Cancelar** y elige el motivo.
3. Escribe tu PIN de administrador para confirmar.

Ver sección 9.

## 1. ¿Qué es la factura individual?

Es la factura **CFDI 4.0 a nombre de un cliente** que la pide con su propio RFC: un taller, una oficina, una escuela o un vecino que necesita comprobante fiscal. Se hace **una factura por venta**, desde el ticket o desde el historial de ventas, y solo incluye lo que el cliente se llevó (si hubo devoluciones, lo devuelto no se factura).

Es distinta de la **factura global** del mes (ver [facturacion.md](./facturacion.md)): la global es para las ventas al público en general, con RFC genérico. Una venta que ya es de un cliente con RFC **no** debe ir en la global, y el sistema la aparta de ella (sección 8).

**Quién puede usarla:** cualquier empleado puede facturar **sus propias ventas**, igual que cobra El Fiado. El administrador puede facturar cualquier venta, consultar todas las facturas, descargar cualquier XML y cancelar. Ver sección 10.

**Cuándo aparece:** el módulo solo existe cuando el país de la tienda es **México (MX)**. En otros países no aparece el botón **Facturar** de la Caja ni de Reportes.

**Modo de prueba:** en esta versión el timbrado es **simulado**. Cada factura muestra el aviso *"Modo de prueba: el timbrado es simulado. La factura NO tiene validez ante el SAT."* Sirve para probar el flujo y revisar datos; **no es un CFDI válido** y no debe entregarse a un cliente como factura. El timbrado real con un proveedor autorizado (PAC) está pendiente.

## 2. Requisitos antes de facturar

Facturar necesita dos cosas configuradas **una sola vez** por el administrador en **⚙️ Configuración**:

1. **Datos fiscales del emisor** (**Configuración → Datos fiscales**): RFC, razón social, régimen fiscal y código postal de tu negocio. Si falta alguno, el sistema no deja facturar y lo indica con el mensaje *"Antes de facturar hay que completar: datos fiscales del emisor…"*.
2. **Certificado de Sello Digital (CSD)** (**Configuración → Certificado de Sello Digital (CSD)**). Sin CSD cargado, el sistema responde *"Configura tu Certificado de Sello Digital (CSD) antes de timbrar"*. Los detalles del CSD están en [facturacion.md](./facturacion.md), sección 3.

**Módulo oculto por defecto en instalaciones:** en una instalación real (la que corre como servicio de Windows) el módulo de facturación viene **oculto**. Si no ves el botón **Facturar** ni el menú **Facturación**, pide a quien instaló Anaquelia que lo active. En una copia de desarrollo o de prueba sí aparece.

## 3. Cómo se llega a facturar una venta

Hay tres puertas hacia el mismo modal **Facturar venta**:

| Desde | Dónde está | Quién lo ve |
|---|---|---|
| **Ticket de la venta** | Botón **🧾 Facturar** en el pie del ticket, justo después de cobrar. | Cualquier empleado. |
| **Mis Ventas de Hoy** | Botón **Facturar** en cada fila de la venta. | Cualquier empleado (solo sus ventas). |
| **Reportes → Historial de ventas** | Botón **Facturar** en cada fila. | Administrador. |

Si la venta ya tiene factura, el modal no ofrece timbrar de nuevo: muestra la factura existente (ver sección 7).

## 4. Los datos del cliente que pide la factura

Al abrir el modal, el sistema muestra un **resumen de la venta** (folio, fecha, total y forma de pago) y los **avisos** que apliquen (por ejemplo, que la venta es de un mes anterior o que tiene devoluciones). Luego aparece el formulario.

### Elegir al cliente (opcional)

En **Cliente** escribe el nombre, el apodo o el RFC. Al elegir a alguien de la lista, sus datos fiscales se llenan solos. Si la venta ya tenía un cliente de El Fiado, aparece preseleccionado. Puedes facturar sin elegir cliente y escribir los datos a mano.

### Los campos

| Campo | Qué poner | Notas |
|---|---|---|
| **RFC** | El RFC del cliente. **13 caracteres** si es persona física, **12** si es persona moral. | Se escribe en mayúsculas solo. No se acepta el RFC genérico **XAXX010101000** ni **XEXX010101000**: esas ventas van en la factura global. |
| **Razón social o nombre** | El nombre tal cual aparece en la **Constancia de Situación Fiscal** del cliente. | La pantalla pide quitar el régimen de capital ("S.A. de C.V."). Se convierte a mayúsculas y los espacios dobles se quitan. Si el SAT rechaza el timbrado por el nombre, revísalo con tu contador. |
| **Régimen fiscal** | El régimen que aparece en la Constancia del cliente. | La lista solo muestra regímenes que corresponden al tipo de RFC: los de persona física con RFC de 13 caracteres y los de persona moral con RFC de 12. |
| **Código postal fiscal** | Los 5 dígitos del domicilio fiscal del cliente. | Es el domicilio que aparece en su Constancia. |
| **Uso del CFDI** | Para qué se usa la factura (ver tabla de abajo). | La lista solo muestra los usos compatibles con el régimen elegido. |
| **Correo para enviar la factura** | Opcional. | Se guarda con la factura para tu registro. **Esta versión no envía la factura por correo**: deberás mandar el XML tú mismo. |
| **Forma de pago** | Solo aparece cuando la venta fue con **Tarjeta**: *Tarjeta de crédito* o *Tarjeta de débito*. | Ver sección 5. |

Los usos del CFDI que aplican a una tienda de abarrotes:

| Uso | Qué significa | Regímenes |
|---|---|---|
| **G01** Adquisición de mercancías | Compra de productos para revender o usar en la empresa. | Personas morales y actividades empresariales (601, 603, 606, 612, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626). |
| **G03** Gastos en general | Gastos generales del negocio o de la persona. | Los mismos que G01. |
| **S01** Sin efectos fiscales | El cliente no deduce la compra (por ejemplo, un particular que no lo necesita). | Todos los regímenes. |

Si el cliente tiene el régimen **616 Sin obligaciones fiscales**, solo puede usar **S01**.

**Checa con el cliente antes de timbrar:** la factura queda registrada con esos datos. Un RFC, régimen o código postal equivocados hacen que el SAT rechace o que la factura quede mal. Corregir después implica cancelar y volver a facturar (sección 9).

## 5. Forma de pago

La forma de pago de la factura sale de **cómo se cobró la venta**; tú no la eliges, salvo con tarjeta:

| Cobro en la venta | Forma SAT | Método SAT | Qué significa |
|---|---|---|---|
| Efectivo | 01 Efectivo | PUE (pago en una exhibición) | Pagado al momento. |
| Transferencia | 03 Transferencia electrónica de fondos | PUE | Pagado al momento. |
| Tarjeta | 04 Tarjeta de crédito, o 28 Tarjeta de débito | PUE | Pagado al momento. Tú eliges crédito o débito en el formulario. |
| Mixto (varios medios) | La forma del medio que pagó **más** dinero | PUE | Si no hay fiado en la mezcla. |
| **Crédito (El Fiado)** | 99 Por definir | **PPD** (pago en parcialidades o diferido) | La venta quedó fiada. |
| Mixto con parte fiada | 99 Por definir | **PPD** | La venta tiene una parte fiada. |

**Venta a crédito (El Fiado) = PPD:** cuando el cliente pague su deuda, el contador debe emitir el **Complemento de Pago (REP)**. **Anaquelia todavía no genera el Complemento de Pago**: el modal lo recuerda con un aviso, y el REP hay que hacerlo fuera del sistema con tu contador o tu proveedor de facturación.

## 6. Qué se factura de la venta

- Se factura lo que se llevó el cliente: el **subtotal de cada renglón** de la venta, con el **descuento por puntos** de fidelidad repartido entre los artículos, para que la suma coincida con el total cobrado.
- Los precios de Anaquelia **ya incluyen el IVA**. El sistema separa la base y el IVA de cada renglón con la tasa de la ficha del producto (16 % por defecto; 0 % para productos como la canasta básica). El IVA y la base aparecen en la factura.
- Si la venta tuvo **devoluciones antes de facturar**, la factura solo incluye lo **no devuelto**, y el modal muestra el aviso *"Se factura solo lo no devuelto."* Si todo lo vendido fue devuelto, no hay nada que facturar (*"Todos los artículos de esta venta ya fueron devueltos"*).
- Los productos vendidos por **peso** (kg) se facturan con cantidad decimal, en kilogramo.

**Claves del SAT:** cada renglón usa la **clave de producto/servicio** y la **clave de unidad** de la ficha del producto (**Inventario → Editar**, ver [Inventario](./inventario.md)). Si un producto no tiene clave, se usa la genérica **01010101** y el modal avisa cuántos productos están así; la unidad, si no se eligió, es **H87** (pieza) o **KGM** (kg).

**IEPS:** si algún producto de la venta lleva IEPS (botanas y dulces 8 %, bebidas alcohólicas, tabacos), el modal muestra la casilla **"Desglosar IEPS (el cliente es contribuyente de IEPS y lo pidió)"**. Sin marcarla (lo normal), el IEPS va incluido en el precio y solo se separa el IVA. Marcándola, la factura separa base, IEPS e IVA, con el IVA calculado sobre la base más el IEPS. La factura global del mes nunca desglosa el IEPS. Confírmalo con tu contador.

## 7. Factura existente y estados de la venta

Al abrir el modal, el sistema consulta el estado de la venta:

| Estado | Qué ves | Qué puedes hacer |
|---|---|---|
| **Sin factura** | El resumen de la venta y el formulario. | Timbrar. |
| **En proceso** | Un aviso: la factura quedó a medias (por ejemplo, se cortó la conexión mientras se timbraba). | Pulsa **Consultar de nuevo**. |
| **Facturada (individual)** | El folio, el UUID, el receptor y el botón **Descargar XML**. | Descargar el XML. |
| **En la factura global** | *"Esta venta ya está en la factura global FG-…"* | Ver la sección 8. |

Abajo del formulario aparece el **historial** de facturas de esa venta. Si una factura se canceló, sigue ahí con su folio y dice que está cancelada. Eso es normal: la venta quedó libre y se puede volver a facturar con un folio nuevo.

**Si el timbrado falla** (el PAC rechaza los datos o no hay conexión), el modal muestra en rojo *"No se pudo timbrar la factura"* con el motivo, y te dice que la venta sigue sin factura: corrige los datos y vuelve a pulsar **Timbrar factura**. No se pierde nada.

## 8. Relación con la factura global del mes

Las ventas facturadas individualmente **no entran** en la factura global del mes. Así no se declara dos veces el mismo ingreso.

- En **Facturación → Factura global**, la vista previa del mes avisa cuántas ventas ya tienen factura individual y cuánto suman, y no las incluye.
- Una venta que **ya está en una factura global timbrada** no se puede facturar individualmente. El modal responde *"Esta venta ya está incluida en la factura global del periodo…"*. Para facturarla al cliente, el **administrador** debe **cancelar la factura global con motivo 01** y volver a generarla (sin esa venta, si ya tiene factura individual). Ten cuidado: cancelar la global afecta a todas las ventas que incluía.

## 9. Devoluciones y cancelaciones

### Devolución después de facturar

Anaquelia **todavía no genera notas de crédito** (CFDI de egreso). Si el cliente devuelve algo que ya facturaste:

1. El administrador **cancela la factura** en **Facturación → Facturas generadas** (ver abajo).
2. Si hubo devolución parcial, la venta se vuelve a facturar desde el ticket o el historial: la factura nueva solo incluye lo que sí se llevó.

Mientras no hagas la nota de crédito en el sistema del contador, la cancelación + refacturación es el camino. Ver [pendientes](#11-lo-que-todavía-no-hace).

### Cancelar una factura (administrador)

1. Abre **🧾 Facturación → Facturas generadas**.
2. En la fila de la factura, pulsa **Cancelar**.
3. Elige el **motivo** de cancelación. Si eliges **01** (la factura se sustituye por otra), escribe el **folio de la factura que la sustituye**.
4. Confirma con el diálogo y escribe tu **PIN de administrador**.

Al cancelar, la venta queda libre: vuelve al estado *Sin factura* y se puede volver a facturar con un folio nuevo. La factura cancelada se conserva en la lista, con su folio, para cumplir con el SAT. **Nada se borra.**

Solo el administrador puede cancelar. Una factura cancelada no se puede volver a timbrar.

## 10. Quién puede hacer qué

| Acción | Cajero (vendedor) | Administrador |
|---|---|---|
| Facturar una venta **suya** | Sí | Sí |
| Facturar una venta de **otro empleado** | No (*"Solo puedes facturar tus propias ventas"*) | Sí |
| Ver el estado y el historial de **su** venta | Sí | Sí |
| Descargar el **XML** de una factura individual **que él emitió** | Sí | Sí |
| Descargar el XML de la factura de **otro** | No | Sí |
| Ver la lista **Facturación → Facturas generadas** | No | Sí |
| Guardar los datos fiscales en la **ficha del cliente** | Sí (como El Fiado) | Sí |
| Cambiar el **límite de crédito** o desactivar clientes (El Fiado) | No | Sí |
| Cancelar una factura | No | Sí, con PIN |
| Configurar datos fiscales y CSD | No | Sí |

## 11. Lo que todavía no hace

- **Timbrado real:** hoy todas las facturas son de prueba. Falta conectar un proveedor autorizado (PAC).
- **Complemento de Pago (REP)** para las ventas a crédito (PPD): hay que hacerlo fuera del sistema.
- **Notas de crédito (CFDI de egreso)** por devoluciones después de facturar: hoy se hace cancelando y refacturando.
- **Cuotas fijas de IEPS** (refrescos por litro, cigarros por pieza): no se desglosan; van incluidas en el precio.
- **Envío de la factura por correo**: el correo se guarda, pero no sale.

## 12. Preguntas frecuentes

**¿Por qué no me deja facturar la venta?**
Casi siempre falta algo de configuración: los datos fiscales del emisor, el CSD, o que la venta sea tuya (si eres cajero). El mensaje dice qué falta. Si eres cajero, pide al administrador que lo configure.

**¿Por qué el RFC "XAXX010101000" no se acepta?**
Ese es el RFC de público en general. Esas ventas van en la factura global del mes. Para un cliente con RFC propio, escribe su RFC real.

**Puse mal el régimen o el uso del CFDI, ¿qué hago?**
Si la factura ya se timbró, el administrador debe cancelarla (sección 9) y volver a facturar la venta con los datos correctos. Si el timbrado falló, no hay nada que cancelar: corrige el formulario y vuelve a timbrar.

**¿Puedo facturar una venta de ayer o de otro mes?**
Sí, pero el sistema muestra el aviso *"La venta es de un mes anterior: confírmalo con tu contador antes de facturar."* Confírmalo antes de timbrar.

**Vendí a crédito (El Fiado) y el cliente pidió factura, ¿qué pongo?**
Factura la venta: se timbra como PPD con forma de pago 99. Cuando el cliente pague, tu contador debe emitir el Complemento de Pago, que Anaquelia todavía no genera.

**¿Por qué aparece "Modo de prueba" en la factura?**
Porque el timbrado todavía es simulado. Esa factura no tiene validez ante el SAT. El aviso desaparecerá cuando se conecte un proveedor autorizado.

**Guardé los datos fiscales en la ficha, ¿se cambian en las facturas anteriores?**
No. Cada factura guarda los datos con los que se timbró. Cambiar la ficha solo afecta a las facturas nuevas.

**¿Por qué el botón Facturar no aparece en la venta?**
Si estás en la Caja, revisa que el módulo de facturación esté activo (sección 2). En Reportes solo aparece para el administrador.

**Timbrado con error: ¿la venta se queda a medias?**
No. Si el proveedor rechaza la factura o se cae la conexión, la venta queda **sin factura** y puedes reintentarlo con los mismos datos. Si el modal dice *"En proceso"*, pulsa **Consultar de nuevo**.

## 13. Mensajes de error frecuentes

| Mensaje | Qué significa y qué hacer |
|---|---|
| *Antes de facturar hay que completar: datos fiscales del emisor…* (o *Configura tus datos fiscales antes de facturar (falta: …)*) | Completa RFC, razón social, régimen y código postal en **Configuración → Datos fiscales**. |
| *Configura tu Certificado de Sello Digital (CSD)…* | Carga el CSD en **Configuración → Certificado de Sello Digital (CSD)**. |
| *Solo puedes facturar tus propias ventas* | Eres cajero y la venta es de otro empleado. Pídele a un administrador. |
| *Venta no encontrada* | La venta ya no existe o el enlace es viejo. Vuelve a abrirla desde la Caja. |
| *Escribe el RFC del cliente* / *El RFC no tiene un formato válido…* | Revisa el RFC: 13 caracteres (persona física) o 12 (persona moral). |
| *Para público en general la venta va en la factura global del mes* | El RFC es genérico. Usa el RFC real del cliente o factúrala en la global. |
| *La razón social es obligatoria…* | Escribe el nombre como aparece en la Constancia (hasta 254 caracteres). |
| *Elige un régimen fiscal del catálogo* / *El régimen… no aplica a una persona…* | El régimen no corresponde al tipo de RFC. Revisa la Constancia del cliente. |
| *El código postal fiscal debe tener 5 dígitos* | Escribe el código postal fiscal de 5 números. |
| *Elige un uso de CFDI del catálogo* / *El uso… no es compatible con el régimen…* | Elige un uso compatible con el régimen (la lista ya filtra). |
| *El correo electrónico no tiene un formato válido* | Corrige el correo o déjalo vacío. |
| *Todos los artículos de esta venta ya fueron devueltos…* | No hay nada que facturar. |
| *Esta venta ya tiene una factura individual* | Ábrela desde el modal: ahí está la factura vigente. |
| *Esta venta ya está incluida en la factura global del periodo…* | El administrador debe cancelar la global con motivo 01 y volver a generarla (sección 8). |
| *No se pudo timbrar la factura* (PAC) | Revisa el motivo que aparece. La venta sigue sin factura; corrige y vuelve a timbrar. |
| *Esta función no está disponible en esta instalación.* (`MODULO_OCULTO`) | El módulo de facturación está oculto en esta instalación o el país no es México (sección 2). |

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