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Factura global (CFDI 4.0)

Actualizado el 31 de octubre de 2026 · Ver en Markdown

1. ¿Qué es la Facturación Electrónica aquí?#

Este módulo genera la factura global mensual del negocio: un solo CFDI 4.0 (Comprobante Fiscal Digital por Internet) que agrupa todas las ventas de mostrador de un mes, dirigido al RFC genérico de público en general (XAXX010101000, receptor "PÚBLICO EN GENERAL"). Es el mecanismo que usa el SAT para que un negocio declare sus ventas del día a día sin tener que facturar una por una a cada cliente que no pidió factura individual.

Esto no reemplaza una factura a petición de un cliente específico — hoy el sistema solo cubre la factura global mensual. Si un cliente pide su propia factura con su RFC, eso queda fuera de este módulo por ahora.

1.1 El RFC genérico es solo el receptor, nunca el emisor#

Aunque la factura se dirige al RFC genérico, el negocio (emisor) siempre necesita su propio RFC real y su propio Certificado de Sello Digital (CSD) emitidos por el SAT — eso no lo evita el RFC genérico, es un requisito legal para poder timbrar cualquier CFDI. Ver sección 3.

2. Quién puede usarlo#

La pantalla "Facturación" y la sección "Datos Fiscales" de Configuración son exclusivas de administrador (no aparecen en la navegación de un vendedor). Todas las rutas del backend están protegidas: generar una factura y cancelarla, además, exigen reconfirmar con el PIN del administrador, igual que restaurar un respaldo, porque timbrar es una acción que no se puede deshacer (solo cancelar) y afecta obligaciones fiscales reales.

3. Antes de timbrar: configurar los Datos Fiscales y el CSD#

Desde el menú lateral, ⚙️ Configuración → Datos fiscales, se capturan los datos del emisor:

Clic en 💾 Guardar Datos Fiscales para guardarlos.

3.1 Certificado de Sello Digital (CSD)#

Debajo, en la tarjeta "Certificado de Sello Digital (CSD)", se sube el certificado con el que el SAT permite sellar los comprobantes del negocio:

1. Certificado (.cer) — el archivo público del CSD.
2. Llave privada (.key) — el archivo de la llave privada del CSD.
3. Contraseña de la llave — la contraseña con la que el SAT protegió esa llave privada.
4. Clic en 📤 Guardar CSD.

El sistema valida que el .cer y el .key correspondan al mismo certificado antes de guardarlos; si no coinciden o la contraseña es incorrecta, rechaza la subida con un mensaje claro.

Qué se guarda y cómo:

• El .key y la contraseña se cifran antes de guardarse (nunca en texto plano) y nunca se muestran de vuelta por ningún lado del sistema, ni siquiera a un administrador — solo se usan internamente en el momento de timbrar.
• Una vez subido, la tarjeta muestra "✅ CSD configurado" con el número de certificado y su fecha de vigencia (para que puedas anticipar cuándo caduca y renovarlo ante el SAT). Si no hay CSD, muestra "⚠️ CSD no configurado" en rojo.
• Un administrador puede 🗑️ Eliminar CSD en cualquier momento (pide confirmación y PIN, porque deja al sistema sin poder timbrar hasta subir uno nuevo).

Mientras no haya RFC/razón social/régimen/código postal completos, ni un CSD válido cargado, el sistema bloquea el timbrado con un mensaje explicando qué falta — no se puede generar una factura "a medias".

4. Llegar a la pantalla de Facturación#

En el menú lateral abre el grupo 🧾 Facturación (solo visible para administradores). Tiene dos opciones: Factura global del mes (generar y timbrar) y Facturas generadas (historial, descargas y cancelación).

Si el sistema está en modo de pruebas (sin un PAC real conectado — ver sección 8), verás un aviso amarillo permanente en la parte superior: "El sistema está en modo de pruebas (PAC mock): las facturas generadas no son válidas ante el SAT."

5. Generar la factura global de un mes#

1. En "Generar Factura Global del Mes", elige el Año y el Mes que quieres facturar (por defecto viene el mes actual).
2. Clic en 🔍 Vista Previa. El sistema calcula, sin generar nada todavía:
   • La lista de ventas del periodo que aún no se han facturado (folio de venta, fecha, método de pago, total). Una venta ya incluida en una factura anterior de ese mes no vuelve a aparecer aquí.
   • Subtotal, IVA 16% y Total del periodo.
   • Avisos si falta completar los datos fiscales o el CSD, o si no hay ventas pendientes de facturar en ese mes.
3. Si todo está en orden, el botón 🧾 Generar y Timbrar se habilita. Al hacer clic:
   • Se pide confirmar la acción (es irreversible: una vez timbrada, una factura solo se puede cancelar, no editar).
   • Se pide el PIN del administrador.
   • El sistema genera el CFDI, lo envía a timbrar y, si todo sale bien, la factura queda con estado "✅ Timbrada" y un UUID fiscal (folio fiscal asignado).

5.1 Qué ventas entran en la factura global#

• Se incluyen todas las ventas de mostrador del mes (Efectivo, Tarjeta, Transferencia) y también las ventas a Crédito (El Fiado), contadas por la fecha en que se hizo la venta, sin importar si el cliente ya la pagó o sigue debiéndola.
• Una venta que ya quedó incluida en una factura global (de ese u otro intento) nunca se vuelve a incluir en una factura posterior — así no se duplica ni se pierde ninguna venta entre corridas.
• Las devoluciones del periodo no se descuentan automáticamente del total de la factura global en esta versión; si hubo devoluciones importantes en el mes, revísalas antes de timbrar (Reportes → Devoluciones) para decidir si conviene ajustar o esperar.

6. Facturas Generadas (historial)#

La tabla inferior de la pantalla lista todas las facturas globales generadas, con:

• Folio (ej. FG-000001).
• Periodo facturado (mes/año).
• Total.
• Estado: 📝 Borrador, ✅ Timbrada, 🚫 Cancelada o ⚠️ Error.
• UUID Fiscal.
• Acciones: descargar el XML timbrado (📄) y, si sigue timbrada, cancelarla (🚫).

Una factura que quedó en estado "⚠️ Error" (el PAC rechazó el timbrado) no consume las ventas del periodo: esas ventas siguen disponibles para intentarlo de nuevo.

7. Cancelar una factura#

1. En la tabla de facturas, clic en 🚫 sobre una factura timbrada.
2. Elige el motivo de cancelación (catálogo del SAT):
   • 01 — Comprobante emitido con errores, con relación (requiere indicar el folio de la factura que la sustituye).
   • 02 — Comprobante emitido con errores, sin relación.
   • 03 — No se llevó a cabo la operación.
   • 04 — Operación nominativa relacionada en una factura global.
3. Confirma con tu PIN de administrador.

Al cancelarse, la factura pasa a estado "🚫 Cancelada" y todas las ventas que agrupaba vuelven a estar disponibles para incluirse en una futura factura global del mismo periodo (aparecerán de nuevo en "Vista Previa").

8. Modo de pruebas (PAC mock)#

El sistema se instala por defecto con un proveedor de timbrado de pruebas (mock): genera folios y XML de forma local, sin conectarse a ningún servicio externo, para poder probar todo el flujo (folios, historial, cancelaciones) sin necesitar todavía un contrato con un PAC real. Las facturas generadas en este modo no son válidas ante el SAT — el sistema lo advierte con un banner amarillo permanente en la pantalla de Facturación y en la consola del servidor al arrancar.

Para timbrar facturas reales hace falta:

1. Contratar un PAC (Proveedor Autorizado de Certificación) real.
2. Conectar su servicio en el sistema (esto lo hace el equipo de Anaquelia; hoy el timbrado real todavía no está conectado).
3. Tener el RFC real y el CSD vigente del negocio cargados (sección 3).

9. Preguntas frecuentes#

¿Puedo generar la factura de un mes que ya facturé antes? Sí. La "Vista Previa" solo te mostrará las ventas de ese mes que todavía no se hayan facturado — si ya no queda ninguna, el sistema lo indica y no te deja timbrar una factura vacía.

¿Qué pasa si me equivoco y ya timbré una factura? No se puede editar una factura timbrada. Debes cancelarla (sección 7) con el motivo correspondiente; sus ventas quedan libres de nuevo para volver a facturarlas correctamente.

¿Un cajero puede generar o cancelar una factura? No. Facturación es exclusiva de administrador, y además pide el PIN del administrador en cada acción irreversible (generar/timbrar, cancelar).

¿Puedo usar el RFC genérico para el negocio (emisor)? No. El RFC genérico (XAXX010101000) solo se usa como receptor de la factura global. El emisor siempre debe capturar su propio RFC real y su propio CSD vigente del SAT.

¿Qué le pasa a mi CSD si restauro un respaldo o cambio de computadora? El .cer y el .key/contraseña cifrados viajan dentro de la base de datos (db.sqlite), así que un respaldo normal sí los incluye. Pero la clave con la que se cifran vive en un archivo aparte en la carpeta data/ de esa instalación — si mueves la base de datos a otra máquina sin copiar también esa carpeta completa, tendrás que volver a subir el CSD (el .cer no es sensible, pero el .key/contraseña sí quedarían ilegibles).

¿Por qué no se descuentan las devoluciones del total de la factura global? Por ahora esta versión no lo hace automáticamente; revisa las devoluciones del mes en Reportes antes de timbrar si hubo alguna relevante.